Как завороженный стоит зимний лес в тишине. Трижды прокричит петух и все вокруг оживёт. Скрипнет деревянная дверь, польется чистая колодезная вода. И начнется спектакль.  Главный кудесник – Морозко – глаза улыбаются, хоть и глядят строго. Его волшебный посох, сверкая драгоценными камнями, творит чудеса…