В центре сюжета — четырнадцатилетние Кирилл и Наташа, которые сталкиваются с типичными для своего возраста проблемами: непонимание со стороны окружающих, сложности в семье, давление социума и мучительные поиски внутренней опоры. Кирилл чувствует себя одиноким: у него нет друзей, а сверстники лишь высмеивают его. Его внутренний мир всё чаще погружается во тьму — она является ему во снах как отражение внешнего хаоса и семейных неурядиц: гиперопеки матери, неудач отца и навязчивых попыток психолога «исправить» его, сделав «общительным и добрым».