Спектакль по мотивам повести Н. Лескова "Левша" и пьесе Е. Замятина "Блоха". В спектакле образ Левши - смекалистого русского человека, живущего вопреки жизненным обстоятельствам, является центральным. Раёк - кукольная площадка, на которой разыгрывается театральное представление - театр Петрушки и театр артиста.