Действие истории разворачивается вне времени и пространства, в таинственном и затягивающем эстрадном театре «РАЙ». Его владелец, харизматичный кукловод Ловьяд, щедро обещает своим гостям яркие эмоции, абсолютное блаженство и легкий уход от серых будней. Однако за блёстками этого шоу скрывается ловушка: шаг за шагом Кукловод превращает доверившихся ему людей в послушных марионеток, лишая их собственного «Я».