По воле автора инсценировки Н. Шувалова и режиссера спектакля заслуженного деятеля искусств Н. Боровкова дети перенесутся в средневековый город, где компания странствующих актеров расскажет удивительную историю о мальчике Якобе. Наказанный противной колдуньей Кройтервайс за свою прямоту, Якоб надолго превратился в жалкого уродца и пережил много обид и унижений, пока однажды судьба не вознаградила его за доброту, талант и терпение.

Неужели можно преодолеть злые чары волшебницы? И кто поможет Якобу вернуться в родительский дом в своем прежнем обличии? Пусть это останется тайной до самого финала. Спектакль непременно удивит ребят необычными декорациями и костюмами, стилизованной готической музыкой, написанной композитором М. Бебришем.