Написанная по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена, эта история о том, как тень ученого покинула своего хозяина и зажила самостоятельной жизнью. С приходом к власти Тени «первыми людьми» стали продажный журналист Цезарь Борджиа, казнокрады министры и прочий безнравственный и алчный сброд, готовый уничтожить каждого, кто угрожает их сытой жизни.

Театр атакует зрителя всем арсеналом сценических средств — великолепные куклы, виртуозное исполнение музыкальных и пластических номеров, щедрая россыпь режиссёрских и актёрских находок. История о предательстве и дружбе с острым гротесковым сюжетом полна искрометного юмора, афоризмов и крылатых фраз.