Оригинальная сказка Ольги Потаповой написана по мотивам повести Сельмы Лагерлёф «Удивительное путешествие Нильса Хольгерссона с дикими гусями по Швеции». Коля Нилов, по прозвищу Нильс – самый отчаянный двоечник и беспринципный пранкер в своей школе. У него нет друзей, а его злых розыгрышей боятся даже учителя и родители. Только бабушка знает, что на самом деле поведение Коли – защитная реакция, но он не любит ее навещать. Пытаясь поиздеваться над доверчивым домашним гусем Мартином, Нильс сам попадает в ловушку и становится жертвой таинственного колдовства. Мальчик уменьшается до размеров котенка.  И чтобы превратиться обратно, ему придется совершить большое путешествие по странам и континентам, заслужить доверие тех, над кем он раньше подшучивал, узнать цену добра и взаимопомощи и, конечно, исправиться.