Молодой офицер, семнадцатилетний Петр Гринев, отправляется служить в Уральские степи, где по одну сторону – дикие недружелюбные народы, а по другую - казаки, присягнувшие на верность императрице, но всегда готовые на предательство. Внешне губернская жизнь протекает спокойно, но сам ее воздух дышит изменой. Только Петр освоился в маленьком гарнизоне и познакомился с милой дочкой коменданта Машей, как грянул бунт. Отразить атаки мятежников, спасти возлюбленную и сохранить собственную жизнь – все это нужно сделать в считанные дни! Удастся ли это герою и какую помощь ему окажет заячий тулуп, расскажет сам Петр Гринев в своих путевых заметках, поставленных Егором Чернышовым  (Санкт-Петербург).