В канун Нового года бабушка рассказывает внучке Машеньке сказку о волшебной стране, в которой растут волшебные мандарины, исполняющие заветные желания. Девочка, мечтающая только о том, чтобы ее больная мама выздоровела и вернулась домой, верит в сказку и отправляется на поиски волшебного фрукта. В это время в волшебной стране не все гладко – брат короля хочет завладеть властью и отравляет волшебные мандарины – исполнение желаний под угрозой во всем мире.