Феерично буффонада про очень "странного мальчика" - фантазера и выдумщика Эрни, эдакого упрямого юного гения, воображение которого разворачивает в безмятежной тиши английской деревеньки невообразимые "иллюминации". Невероятные фантазии Эрни воплощаются в жизнь, увлекая в водоворот событий доктора, к которому его привели на прием родители, самих родителей Эрни, его соседей и других обитателей маленького городка, и, кто знает, может быть, они увлекут и самого зрителя?