Два брата отправились на поиски похищенной оборотнем Ша-Ином, красавицы Мэй Лань. Много опасностей встретились им по пути, но храбрый Цзы Цун  с помощью сказочных персонажей: говорящей черепахи, дочери Царя Драконов, дочери Царя Обезьян победит коварного оборотня Ша -Ина, сразившись с ним в заколдованной пещере. Освободит прекрасную Мэй Лань и обретет свое счастье.

Режиссер-постановщик- А. Быков

Художник- А. Лукомский ( г. Сочи)

Композитор- Д. Соколов