У лесной нечисти огромная проблема! Они стараются изо всех сил, пакостят, вредничают, а добра в мире не убывает. Не хотят люди злыми становиться и все тут! А на носу Новый год - праздник, когда смеха, веселья и доброты становится еще больше! И тогда Кощей вместе с Бабой Ягой, Лешим и Кикиморой решаются на самую пакостную пакость - подменить настоящих Деда Мороза и Снегурочку на Лешего и Кикимору с помощью волшебного зеркала, которое они забрали у Оборотня. У них почти все получилось - настоящие Дед Мороз и Снегурочка пленены и связаны, а Леший с Кикиморой собираются к детям на праздник. Страшно представить, что они там устроят! Но коварный Кощей не учел, что Дед Мороз - тоже волшебник. И еще, не надо было обижать Оборотня и отбирать у него зеркало. Конечно, все кончится хорошо, но до этого из-за зеркала будет столько путаницы, что и сами злодеи запутаются в своем коварстве.