Действие спектакля развернётся в мастерской Санты Клауса на Северном полюсе, где маленькие эльфы трудятся день и ночь, чтобы успеть сделать все подарки к Рождеству. Но на одного из них — эльфа по имени Дудли— обрушилось "заклятие неверия", питающееся грустью и сомнением.  Отважные эльфы отправляются к жителям Северного полюса в поисках лекарства, чтобы расколдовать друга. 

Режиссеры-постановщики Вероника Квасова и Римма Квасова.