На берегу холодного Охотского моря на Сахалине живут нивхи. Они умеют находить гармонию с природой и миром духов. Вода дает им пищу и жизнь, но также таит в себе опасности. Герою, мальчишке, предстоит впервые выйти в открытое море на охоту. Его берут с собой старшие мужчины рода, такое большое плавание - посвящение в мужской мир, древний обряд, через который веками проходили его предки. Но события развиваются непредсказуемо – начинается шторм…