Спектакль является фантазией по мотивам произведений Гоголя из цикла "Петербургские повести". Место действия - Петербург, город, наполненный мистикой и сюрреалистическими превращениями. Человек просыпается и понимает, что у него исчез нос. Художник сходит с ума из-за женщины, которую он видит во сне. По ночам призрак нападает на людей и отбирает их шинели. За все эти странные дела берется представитель закона, упорно пытаясь докопаться до истины и найти логику в сверхъестественных событиях .