Ребята вместе с клоунами, умеющими делать всё-всё, с Белочкой и Медвежонком играют в весёлые игры, чтобы развеселить угрюмого зайчонка Буку, который только ворчит и сердится. С Белочкой они летают на воздушном шаре, с Медвежонком собирают мёд, вместе спасают Буку от Волка. В конце концов, Бука понимает, что главное – это верные друзья, без которых пропадёшь.

Продолжительность спектакля с антрактом 1 час 10 мин.