С девочкой Машей в ночь перед Новым годом случилось нечто необычное! Она неожиданно попала в сказочное ёлочное королевство, где царствуют Ёлочный Король и Ёлочная Королева, живёт заколдованный Щелкунчик, а ещё прячутся злобные и коварные Крысы... Увлекательная сказка с волшебством и превращениями раскрывает извечную тему борьбы добра и зла в удивительном мире детства.