Москва, 60-е... Весна. Коммунальная квартира. Первые запрещенные пластинки "на ребрах", первая настоящая любовь. Девушки - Тоня и Вера вдруг начинают проживать нереальные события, фантастические метаморфозы судьбы, которые происходят с ними и их возлюбленными. Они совершенно не подозревают, что виновник всему - черный, облезлый кот, решивший отомстить героиням за их детские издевательства...