В сказочном королевстве опять шум, гам, переполох и волшебный розыгрыш королевских фантов в честь дня прилета Ласточки! Той самой, что когда-то принесла на своих крыльях Дюймовочку.
Принцесса в опасности! Хитрые и злые жабы придумали коварный план: похитить и выдать её замуж. Но храброе сердце оловянного солдатика никак не может допустить, чтобы заговор воплотился, ведь он сам давно влюблен в принцессу.