Главному герою Косте 10 лет. Он попадает в логово ведьмы. Мрачной старой волшебницы, страшной злой колдуньи, которая по совместительству является его бабушкой.

Ведьма уверяет внука, что будет творить свою чёрную магию: колдовать, ворожить и наводить разнообразные порчи, но Костя откажется в это верить.
Узнать, чем закончится конфликт 10-летнего мальчика и древней злющей ведьмы, можно на показе нашего спектакля.