Кесарь Римского Востока Юстиниан, могущество которого разъедают болезни, императрица Феодора — бывшая циркачка и жрица Фрины, арабский поэт, воин, странник Имр-эль-Каис и другие действующие лица драмы Гумилева — не вымышленные, а подлинные фигуры VI века — время смутное и малознакомое.

            Крах Рима, толпы варваров, войны племен, становление христианства как государственной религии, — вот на каком фоне зарождается и погибает любовь. Но погибает ли? Любовь остается, когда гибнут империи!