Волшебная музыкальная сказка, в которой сценография и игра актеров наполнена элементами русского фольклора, предназначена для семейного просмотра.
     В сказочном лесу случилось чрезвычайное происшествие! Бедный, безродный, очень добрый дровосек Емельян, у которого есть только хижина, козёл да топор, влюбился в дочь колдуна красавицу Ульяну. Ульяна тоже не равнодушна к нему. Старый колдун, имеющий много сундуков с золотом, умудрённый житейским опытом, не верит в искренность чувств Емельяна и его бескорыстие, поэтому устраивает для юноши сложные испытания. И, если он их не выполнит, то не сносить Емельяну головы. Хорошо, что у Емельяна есть верный друг и помощник говорящий козёл Степан, а у Ульяны весёлые подружки - хитрые белочки.
    Финал у сказки, как и положено, счастливый, потому что самое главное в жизни- не богатство и достаток, а любовь и взаимное доверие.