Новый год – время волшебства и счастливых надежд. Но королеве Сильвии не до праздника: ее единственный сын тяжело болен. Говорят, что он зачарован великаншей Клеонтой. Да мало ли что говорят! В эти сказки не верит бродячий комедиант Труффальдино и берется исцелить принца, отправившись вместе с ним в путешествие за волшебным апельсином. Помогут Труффальдино его друзья-артисты и музыканты, а значит, в этой истории будет много песен и танцев. Если и вы последуете за друзьями из королевства Пик в королевство Треф, вас ждут настоящие и выдуманные трудности, волшебные превращения, чудесные приключения и неожиданный финал.