«Иван-царевич и Серый Волк» – одна из самых известных русских народных волшебных сказок, на которых выросло не одно поколение детей. С помощью Серого Волка Иван-царевич находит жар-птицу, златогривого коня и Елену Прекрасную, а также побеждает своих завистников. 

Ансамбль «No Indifference». В составе – Максим Сальников (баян), Татьяна Николаенко (гитара), Ирина Гефеле (домра), Сергей Гутник (контрабас), Александр Ипполитов (перкуссия).

Чтецы – Татьяна и Сергей Левины.

Песочное шоу – Катарина Лав.