Калиф Хасид – персидский царь. Советчик рассказывает ему о торговце у ворот замка, который продаёт всякие диковинки. Калиф приглашает продавца товаров и приобретает у него много разных вещей и порошок, который превращает человека в животного. Возвратиться обратно помогает волшебное слово «мутабор». Главное – не засмеяться! Герои забывают слово, когда их смешит внешний вид. Они превращаются в аистов. Вскоре они встречают заколдованную принцессу Лузу в облике совы. Она соглашается им помочь при условии, что калиф на ней женится. Героям удаётся превратиться в людей, Хасид выполняет своё обещание и наказывает злого волшебника.