Занавес открывается и…«Раннее утро. Где-то хило пропел петух. Царский терем погружен в глубокий сон. Перед теремом появляется Ванюшка, веселый мастеровой. Он поет…» Так начинается сказка по пьесе Владимира Янсюкевича о весёлом работнике Ванюшке, который влюбляется в царскую дочь Глафиру. Ему предстоит пройти через испытания, скитания, предательство и обман, чтобы, преодолев всё, получить Глафиру в жены….