Волшебная история начинается в скромном жилище, где встречаются два разных взгляда на мир. Практичная Луиза не верит в чудеса, в то время как её младшая сестра Мари с нетерпением ждёт рождественского волшебства. Их крестный, мастер Дроссельмейер, преподносит необычные подарки: Луиза получает красивую куклу, а Мари - забавную и таинственную деревянную игрушку с добрыми глазами.