В некотором царстве, в некотором государстве поселился страшный Змей Горыныч. Стал он разорять страну. Чтобы избавиться от Змея, царь с боярами решил каждую весну отправлять, по велению Змея, самую красивую девушку. Дошел черед и до царской дочери. Царевич, живший по соседству, решил помочь царю освободить из плена юную царевну. Много испытаний пришлось пройти царевичу, прежде чем он смог одолеть Змея Горыныча.