Жил-был Царь-батюшка. Жена у него давно умерла, и он один воспитывал дочь Марью- царевну. Подросла Марьюшка, стали свататься к ней женихи. Но злой Ключник решил погубить Царя и Марьюшку. Заманил обманом Марьюшку в лес и сбросил ее в заброшенный колодец. А Царю сказал — пропала Марьюшка.

Царевна, упав в колодец, очутилась в царстве Морского Царя, который полюбил Марьюшку и решил на ней жениться.

Чтобы выручить Марью-царевну из неволи, Иван- крестьянский сын проникает в подводное царство Морского Царя, где его ожидают страшные опасности, хитрые ловушки и нелегкие испытания. Но благодаря своей смекалке, помощи сказочных героев и зрителей, он все преодолевает. Нет такой злой напасти, которую не победили бы любовь и дружба!

Интересные персонажи, яркие костюмы и декорации создают незабываемое зрелище для детей. Особенно ярко представлено подводное царство Морского царя: здесь и Рыба-меч, и Медуза, и Рыба-прилипала, и Морской конек...

Режиссер-постановщик — заслуженный работник культуры РФ Сергей Тарасов, композитор —заслуженный артист РФ Дмитрий Захаров, художник-постановщик — заслуженный работник культуры РФ Екатерина Рыжова