Летала Муха по лесу, устала, присела на веточку отдохнуть и вдруг увидела теремок! И решила Муха жить в этом теремке. Вскоре к ней приходят Мышка-Норушка, Лягушка-Квакушка, Серый Ёжик, Петушок-Золотой Гребешок, Лиса и Зайчик-Побегайчик. Даже Медведь хочет жить в теремке! Но как же им всем поместиться в маленьком домике? У каждого героя сказки – свое приветствие-песенка и свой музыкальный инструмент. Обитатели теремка играют на домре, балалайке, флейте, бубне, фортепиано, ксилофоне и даже на ложках и косе! В конце сказки звери, живущие под одной крышей, создают настоящий оркестр.