Известный всему лесу маленький плутишка, считающий себя хитрым-прехитрым, пытается обмануть двух своих приятелей - Зайчонка и доверчивого Медвежонка. Он никак не может без озорства и проделок.

В конце концов, проделки лисенка надоедают друзьям, и они решают проучить обманщика…