В основу сюжета легла история трагической любви графа Николая Петровича Резанова, русского путешественника, государственного деятеля и дочери испанского губернатора Сан-Франциско, молодой красавицы Кончитты. Ему 45 лет, он многого успел достичь и повидать, а ей всего 15 – юная, красивая, наивная девушка. Между ними пропасть, он православный, а она католичка.... 
Все актеры поют "живьем"!