На далёком севере, в краю льдов и снегов, живёт белый медвежонок со своей заботливой мамой медведицей. Он такой маленький, что даже не знает, что он медвежонок. Его интересует всё на свете: как сделать тёплую берлогу, когда приплывет рыба-солнце, кем он станет, когда вырастет. И мудрая мама-медведица, играя с малышом, объясняет, как устроена жизнь и вселенная. Еще больше медвежонок узнает от маленького мальчика, с которым он нечаянно встретился и подружился. Мальчик открывает перед ним мир сказок северных народов: здесь и северные животные, и злые чудовища-тунгаки, укравшие солнце. Но вскоре друзьям приходится расстаться: медвежонок с мамой отправляются в путешествие по северным морям. 
Так завершается удивительно добрая, трогательная и веселая история о дружбе, взаимопонимании, уважении к традициям и любви к окружающему миру.
Таинственные звуки бубна и варгана, красочные национальные костюмы, завораживающие танцы и яркие песни создают неповторимое волшебство Севера, где под всполохами северного сияния оживают сказки.