Живут-поживают в сказочном лесу Червяк Аполлинарий Дормидонтович и его длинный-предлинный Хвост. Добрый и вежливый Аполлинарий Дормитонтович постоянно переживает из-за своего Хвоста: тот постоянно мешает кому-нибудь из лесных обитателей. Но нашлось дело и для него, выручил он из беды Бабочку… Был ненужный хвост, а стал полезный мост! И все букашки и жучки подружились с ним, еще больше стали уважать Аполлинария Дормидонтовича.

Трогательные забавные куклы, яркие красочные декорации создают удивительную атмосферу уюта, привлекают внимание юных и взрослых зрителей.

Актеры не просто водят кукол, они играют с ними, играют в них, мастерски и виртуозно исполняют роли героев сказки.

Премьера состоялась 7 ноября 2009 года.