Сюжет русской народной сказки о «Зайце и Лисе» остроумно изложил известный детский писатель Григорий Остер. Лиса отняла у Зайки избушку, оклеветала его в глазах одного защитника, подкупила другого. Зайка теряет веру в справедливость, эхом доносится угроза Лисы: «Ох, полетят клочки по закоулочкам!». Но находится в лесу защитник всем обиженным и слабым. Спектакль играет обновлённый состав актёров из основной труппы, поражая зрителя своим мастерством и талантом.