Сюжет известен всем с раннего детства. Были у отца три сына, и перед смертью он наказал сыновьям сторожить пшеничное поле в течение трёх ночей. Старик умер, а старшие братья ленились, и только младший Иван выполнил просьбу своего отца. За это открыл отец сыну тайну о волшебном коне, который способен принести ему пользу. 

А тем временем царь решил выдать замуж свою дочь, но только за того отдаст царевну Неземную Красоту, кто сможет допрыгнуть до высокого терема и снять с руки прекрасной царевны ее перстень и, конечно, Иван с помощью Сивки-бурки смог жениться на царевне. Спектакль интересен не только необычным способом существования артистов (они как будто вышли из мультипликационного фильма), но и тем, что на сцене присутствуют куклы. 

В постановке много музыки и танцев, а также интересных пластических решений. 
Продолжительность - 55 минут.