Знаменитая оперетта Имре Кальмана «Мистер Икс», знакомая российской публике и по киноэкранизации с Георгом Отсом в главной роли, после которой ария Мистера Икс «Снова туда, где море огней» стала настоящим эстрадным хитом. Любовь побеждает драматический конфликт, возникающий между героями, а братство цирковых артистов, живущих по законам дружбы и чести, помогает молодым людям обрести свое счастье.