Пьеса Евгения Шварца – это сказочная история о любви, в которой сила чувств героев «доходит до такой высоты, что начинает творить настоящие чудеса».

Хозяин усадьбы в Карпатах, чтобы поразвлечься, превратил Медведя в человека. Сделать юношу зверем может лишь поцелуй принцессы. Принцесса и Медведь влюбляются друг в друга, но Медведь отказывается целовать возлюбленную, помня что будет после, и уходит из усадьбы. Принцесса тоже хочет начать новую жизнь и, надев мужское платье, покидает дом короля, что открывает интересную череду событий...
 

Устами героев автор утверждает, что сильное чувство способно сотворить волшебство. Это и обыкновенно, и удивительно, поэтому произведение имеет такое противоречивое название. Драматург рекомендовал не искать тайного смысла в пьесе, а воспринять ее доброй сказкой для взрослых.
 

Звучат песни композитора Г. Гладкова на стихи Ю. Кима.