Музыкальная сказка по пьесе Л. Жуховицкого «Волк на дереве». 

В спектакле звери – те же дети, и играют их дети-артисты Музыкального театра Крымского ТЮЗа. Ёжик, Медвежонок и Ослик, как и бывает у друзей, – абсолютно разные по характеру звери, звери-символы определенного человеческого качества: Ёжик умный и хитрый, Ослик немножко сентиментальный, Медвежонок – бойкий, жизнерадостный, сообразительный и немножко трусливый. Несмотря на свою разность, они мечтают об одном – встретить Серебряного оленя. Именно поэтому трое друзей отправляются в путь, но с Оленем встречаются только двое из них – Ёжик и Медвежонок. А Ослик остаётся один, беспомощный и брошенный, в дремучем лесу, где живёт Волк. И если Олень – волшебный, Волк – более чем настоящий. Как ни странно, именно Волк помогает друзьям понять ценность дружбы.

Благодаря образному восприятию природы, в сценическом тексте спектакля необозримое пространство для фантазии. Актеры не прячутся за яркую характерность животного и не менее яркие костюмы, используют пла­стическую смелость и яркость, а безмолвные духи леса разговаривают ветвями-руками, оберегая друзей от опасности, подстерегающей на каждом шагу.
 

Режиссёр-постановщик – Елена Шарпило,
Художник-постановщик – засл. деятель искусств АРК Сергей Пермяков