История о доброте, отваге и истинной любви. Фёдор – обычный кузнец и не берёт за свою работу ни копейки. Но его любимая Дуняша считает, что труд должен быть вознаграждён и ждёт от молодого человека богатства. Однажды Фёдор спасает саму Бабу Ягу, которая владеет важным секретом. Помочь старушке может только наш герой, но для этого нужно победить самого Кощея Бессмертного… Режиссер постановки Андрей Абрамов считает, что в основе спектакля лежит мысль о том, что быть хорошим лучше, чем быть плохим: «добро рождает добро, поэтому не стоит идти на поводу у обстоятельств, ничего из этого всё равно не выйдет». Спектакль наполнен красочными декорациями и костюмами, а история пропитана русским народным духом.