Высоко-высоко в горах живут народы Кавказа, и нрав они имеют такой же как высокие и недоступные горы. Вниманию юных зрителей представлены три сказки: адыгейская «Старик и волк», кабардинская «Ханская дочь и охотник», чеченская «Хасан и Ахмед». Пластика, маски, национальный костюм все это чтобы лучше показать кавказский юмор и мудрость народов Кавказа.