Жил-был мальчик, мечтавший встретиться со своими родителями, которых никогда не видел. Бабушка каждую ночь перед сном рассказывала ему историю о том, как однажды, родителей жестоко разлучили. С тех самых пор, отец превратился в Лебедя, а мама- в птицу Гагару, которые, по законам природы, больше никогда не смогут находиться близко друг к другу. Однажды во сне, к мальчику приходит птица по имени Лули, которой очень нужна помощь. Взамен, Лули обещает проводит мальчика в страну, где живет его мама. С этой минуты и начинается путешествие наших героев по снам.