25-летний Пушкин приезжает в имение своей матери Михайловское вопреки своей воле: он молод и хочет продолжить полную впечатлений столичную жизнь. Поначалу он испытывает внутренний протест против ссылки, его душа сопротивляется деревенскому заточению. Но постепенно поэт влюбляется в размеренный уклад, природу и местных обитателей. Здесь он переживает один из самых плодотворных периодов своей творческой жизни, открывая для себя истинный смысл и предназначение своего дара. Для реализации амбициозных замыслов создатели выбрали один из самых сложных, но в то же время самых свободных и выразительных видов киноискусства — анимацию, способную передать глубину и магию поэзии Пушкина.