14-летняя Маша и ее брат Ваня отправляются в деревню, где живет их бабушка. От местных мальчишек ребята узнают, что здешний лес заколдован, населен волшебными существами и говорящими животными, а также таит в себе большую опасность — родник, испив из которого, изменишь свой облик. Желая доказать всем, что эти истории не более чем глупые сказки, Ваня направляется в чащу леса, находит тот самый родник и… превращается в козленочка. Теперь Маше предстоит разрушить колдовские чары и снять с брата проклятие, познакомиться с Тремя Медведями и другими удивительными персонажами и перехитрить саму хозяйку леса — Кикимору.