Действие разворачивается в СССР в 1930-е годы. Мальчик Сережа Щербачев рано остается без матери. Когда отца подростка арестовывают за хищение крупной суммы, он остается совсем один. Вскоре к Сереже в квартиру приезжает незнакомец и представляется его дядей. На деле мужчина оказывается бандитом и шпионом и не приходится мальчику родственником. Он увозит подростка из Москвы и втягивает его в опасную историю. Догадавшись об этом, Сережа решает ему противостоять.