В лесу на полянке живут Баба-Яга и Леший. Баба-Яга сочиняет сказки и читает их Лешему. Вдруг, на полянке, появляется Иван-дурак. Он, приглашает всех на конкурс красоты леса, на котором определится победительница конкурса красоты «Мисс Ёлка». Но, не понравилось это Бабе-Яге. Она прогоняет Ивана и предлагает Лешему, самим устроить свой конкурс красоты, похитив Елку. Иван зовёт на помощь Илью Муромца, чтобы разобраться с обидчиками. Однако толи не хочет, толи боится Илья связываться с нечистой силой. На полянку прилетает «Мисс Ёлка». Влюбляется Леший в Ёлочку. Из-за неё он ссорится с Бабой-Ягой. Но, в результате дальнейших событий, герои сказки приходят к тому, что жить надо дружно и всем вместе готовиться к проведению конкурса красоты леса. «Будет очень несправедливо, если кто-то останется в стороне» - говорит Ёлочка. «Вместе радость, вместе и беда — вот закон у дружбы настоящей».