Программа:

• Исторический роман (в записи исп. Б. Окуджава)
• Ещё не сшит твой наряд подвенечный... (Любовь и разлука)
• Море чёрное
• Ваше Величество, женщина
• Песенка о московском муравье
• Музыкант в лесу под деревом
• Заезжий музыкант
• Былое нельзя воротить... (стихотворение)
• К чему нам быть на "ты"...
• Мы связаны, Агнешка ... (Прощание с Польшей)
• К чему нам быть на "ты"...
• Мы связаны, Агнешка... (Прощание с Польшей)
• Пане-панове (вольный перевод стихов польской поэтессы Агнешки Осецкой)
• Возница
• Кавалергарда век недолог...
• Из окон корочкой несет поджаристой ... (Ах, Надя-Наденька)
• Ваше благородие, госпожа Удача..
• Батальное полотно
• Старинная солдатская песня
• Песенка о солдатских сапогах
• А мы с тобой, брат из пехоты
• Простите пехоте
• О Володе Высоцком
• Ах, наши удивительные ночи (стихотворение)
• Песенка о дальней дороге (Забудешь первый праздник)
• Надежды маленький оркестрик
• Виноградную косточку в теплую землю зарою.. (грузинская песня)
• Давайте восклицать... (пожелание друзьям)
• Молитва Франсуа Вийона
• Ах, Арбат (в записи исп. Б. Окуджава)