Два друга музыканта, Джо и Джерри зарабатывают небольшие деньги, которых категорически не хватает. Один мечтает о походе к стоматологу, другой надеется на удачу в казино. События разворачиваются во времена "сухого закона" в Чикаго в эпоху Гангстеров и беззакония.

Однажды, став свидетелями преступления местных мафиози, они подвергаются слежке и становится очевидным - их жизни грозит опасность. Узнав, что женскому джаз-бенду, направляющемуся во Флориду, не хватает двух инструменталок, переодеваются, называются Джозефиной и Дафной. Так они присоединились к коллективу и смогли выехать из города. Но удалось ли избежать опасности?   

Джо и Джерри в обличии Джозефины и Дафны проделывают путь, насыщенный событиями, В них влюбляются мужчины, случаются романтические свидания и даже рождается любовь.