Где найти счастье, если волшебник исчез, а злая сила уже у ворот? Кажется, всё пропало: чудеса закончились, звери в лесу плачут от своих бед, а грозный Ненаш только и ждёт, чтобы навести на всех тоску и страх. У Ивана нет ни меча-кладенца, ни богатырской силы, зато есть добрая душа и желание помочь каждому, кто встретится на пути — и человеку, и зверю. Эта музыкальная сказка о том, что самое сильное волшебство часто скрывается в обычных вещах: в дружбе, взаимовыручке и умении не проходить мимо чужой беды.