Грустно в царстве-государстве оттого, что дочь царя – совершеннейшая Несмеяна. И царь издает указ: кто царевну рассмешит, тот на ней и женится. Кто же ее рассмешил? Весельчак, прохожий человек Иван или заморский принц?